Как настроить интеграцию Trello и AmoCRM
Современные инструменты для ведения бизнеса позволяют не только реализовывать собственные программные функции, но и интегрировать их между собой.
Зачем нужна интеграция Trello и amoCRM
Trello – это программное обеспечение, которое позволяет объединять задачи и планы всей рабочей команды в одном интерактивном пространстве. При помощи Trello пользователи могут создать единый планировщик задач, виртуальные доски, колонки и карточки с примечаниями по работе, отслеживать продуктивность команды и осуществлять коммуникацию между сотрудниками в условиях удаленной работы.
Оба приложения открыты для интеграции для автоматизации рутинных задач и повышения эффективности работы. При помощи объединения функций этих двух сервисов можно добиться быстрого перемещения данных. К примеру, это позволяет оптимизировать следующие задачи:
- Эффективно управлять проектами.
- Быстрее контактировать с клиентами.
- Осуществлять массовую рассылку.
- Разрабатывать скрипты для продажи и отработки возражений.
- Автоматизировать рутинные процессы внутри отделов и наладить эффективную коммуникацию между ними.
Освобождая сотрудников от потенциально автоматизируемых задач, бизнес решает проблему недостаточной мотивации персонала, повышает удовлетворенность сотрудников своей работой и повышает совокупную эффективность командной работы коллектива.
Возможности интеграции Trello и amoCRM
При помощи интеграции в Trello могут выполняться следующие действия:
- Триггеры при добавлении новой доски, карточки, комментария, действия, достижения, перемещения, обновления, чек-листа, маркировки, списка, участника, уведомления.
- Ответы путем создания новой доски, списка, карточки, архивирования карточки, внесения изменений, добавления маркировки, добавления заметок или комментария, копирования или удаления объекта, поиска или создания объекта для компании или покупателя.
Для amoCRM список возможностей следующий:
- Триггеры при создании новой компании, контакта, сделки, задачи, изменении или удалении данных компании, контакта, сделки или задачи.
- Ответы путем создания, удаления, обновления, поиска новой компании, лида, задачи, контакта, привязки данных, заметки.
Таким образом, используя функционал обоих приложений, интеграция реализуется путем создания связок между действиями и ответами. Например, отдел продаж через amoCRM добавляет контакты потенциального клиента и привязывает его к задаче – например, подтвердить заказ или внести его в список для рассылки. Эти данные заносятся на доску в Trello и заносятся в список актуальных задач. Таким образом, сотрудникам не нужно вносить эти данные вручную, и о клиенте точно не забудут, ведь его данные уже будут внесены в общий список.
Способы интеграции Trello и amoCRM
На сегодняшний день существуют разные пути для интеграции и настройки работы сервисов Trello и amoCRM для ведения бизнеса. Например, сервисы Albato, ApixDrive или интеграция при помощи API.
Интеграция с помощью сервиса Albato
Albato – один из крупнейших российских сервисов, предоставляющих услуги по интеграции программного обеспечения. Он не только предлагает готовые услуги «под ключ», но также наполнен полезными материалами по оптимизации внутрикомандных процессов и повышения эффективности продаж. На сайте также есть функция Builder – конструкция приложений, которая поможет определить оптимальную интеграцию нескольких сервисов.
Преимущества интеграции через данный сервис
У Albato в открытом доступе есть множество кейсов с заказами от крупных компаний, через которые можно ознакомиться с возможностями, предлагаемыми сервисом, и с проблемами, которые может решить интеграция.
Albato предлагает несколько тарифов для работы над интеграцией, начиная от базового и заканчивая бизнес-тарифом. Также пользователь может выбрать кастомный тариф, согласовав с менеджером желаемые функции, и получить скидку при оплате подписки сразу на несколько месяцев вперед. В ходе подписки сервис осуществляет поддержку со стороны технических специалистов и может настраивать осуществление дополнительных функций в зависимости от пожеланий заказчика.
Как настроить интеграцию через данный сервис
Для настройки интеграции через Albato, потребуется выполнить следующие шаги:
- Пройти регистрацию на сайте.
- Оплатить минимум три месяца подписки на выбранный план.
- Выбрать вкладку «Настроить связки».
- Выбрать в соответствующих окнах сервисы amoCRM и Trello, а также желаемые действия для интеграции.
- При необходимости внести плату за дополнительные транзакции.
- Ждать ответа специалиста.
Связки по популярным готовым шаблонам формируются в считанные минуты. Для создания более сложных пользовательских схем интеграции может понадобиться несколько дней.
Интеграция с помощью сервиса ApixDrive
ApixDrive – это крупная компания по интеграции сервисов и обслуживанию корпоративных нужд, которая на данный момент имеет партнерские договоренности со многими компаниями из СНГ и всего мира. На сегодняшний день компания предоставляет услуги гибкой настройки предоставляемых услуг, что позволяет оптимизировать расходы бизнеса на обслуживание веб-сервисов.
Преимущества интеграции через данный сервис
ApixDrive предлагает три категории тарифов – базовые (включая бесплатный тест-драйв), премиум и корпоративные. Тарифы в каждой категории отличаются количеством устанавливаемых в интеграции связей, лимитов выполняемых действий, интервалом запуска и приоритетом поддержки. Корпоративные тарифы также предлагают дополнительные услуги: например, выделенный сервер, установка дополнительных интеграций и работу саппорта сервиса по клиентским запросам.
Также ApixDrive предлагает индивидуальные планы разработки и доработки интеграций сервисов. Ежемесячно сервис добавляет новых партнеров и расширяет возможности существующих интеграций для постоянных клиентов.
Как настроить интеграцию через данный сервис
Для начала работы с ApixDrive пользователю необходимо пройти регистрацию и зайти в личный кабинет. После этого следует выполнить следующие шаги:
- Можно активировать пробный период на 14 дней, в ходе которых использование некоторых функций может осуществляться бесплатно.
- В Личном кабинете перейти в раздел «Связи», где можно добавить желаемые интеграции и настроить их функционирование, а также ознакомиться с платой за их реализацию.
- После этого в разделе «Финансы» внести плату за обслуживание или оплатить покупку необходимого тарифа. Некоторые функции сервиса реализуются только по тарифному плану.
- Выбрать желаемые сервисы и функции и оставить пожелания к работе специалиста.
- Ждать ответа системы и исполнителя.
Как и в предыдущем случае, наиболее распространенные шаблоны интеграции реализуются в полуавтоматическом режиме за несколько минут ожидания. Однако для более детальной настройки работы конкретных функций потребуется связь со специалистом и несколько дней на ожидание.
Интеграция с помощью API
Как amoCRM, так и Trello написаны таким образом, чтобы поддерживать интеграцию с как можно большим числом продуктов. Код обеих программ позволяет сторонним разработчикам связывать, добавлять и изменять функции, виджеты и автоматизировать некоторые процессы внутри приложений.
Интеграция через API позволяет наиболее точечно кооперировать содействие программ, не перегружая систему и предоставляя наиболее эффективный обмен информацией.
Почему за интеграцией Trello и amoCRM лучше обратиться к специалистам “Деломатики”
Обращаясь в нашу компанию, Вы сможете создать наиболее эффективную систему для ведения бизнеса и выполнения рабочих проектов. Специалисты выполнят интеграцию сервисов в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями.
Аналоги и альтернативы Trello
Примеры аналогов сервиса для управления проектами Trello для России — приведены ниже.
Пользователи, которые искали Аналоги Trello, потом также интересовались следующими продуктами:
Система учета проектов, задач, платежей, клиентов для командной работы.
Сквозная система управления компанией: CRM — Проекты — Задачи — Helpdesk
Простой и удобный сервис для управления задачами и проектами. Интеграция с Email. Мобильные версии. Бесплатен
2023. В Аспро.Agile появился модуль импорта из Trello
Задачи из Trello теперь можно с легкостью переносить в Аспро.Agile. Не нужно устанавливать дополнительные модули или получать API-токены. Просто выбирайте нужную доску и устанавливайте нужные связи для импорта.Перенесите задачи из Trello, Jira из Яндекс.Трекера. Виджет для доступа к импорту задач можно добавить на дашборд — это упростит и ускорит процесс.
2023. Архивные карточки из Trello теперь можно импортировать в ПланФикс
В систему управления компанией ПланФикс добавили возможность импорта из Trello архивных карточек. Эту опцию можно включить при настройке импорта. Архивные карточки могут вам понадобиться, чтобы отследить историю взаимодействия с контрагентом или проверить соискателя работы, повторно откликнувшегося на заявку. Обратите внимание, архивные карточки отличаются от обычной отметкой [archived].
2023. Команда YouGile доработала импорт из Trello
Перенести все данные из Trello в YouGile теперь можно в 1-2 клика. После заявления Atlassian о том, что Trello и Jira прекращают работу с российскими пользователями, разработчики YouGile улучшили интеграцию с Trello. Теперь импортируются не только доски, колонки, задачи, подзадачи, файлы, комментарии, но и метки, и обложки задач. Всё сохраняется в отдельном проекте.
Топ 10 систем управления бизнесом
Топ 10 систем управления бизнесом
2023. ПланФикс сделал импорт досок из Trello
В систему управления компанией ПланФикс добавили интеграцию для импорта досок из Trello. Перенести данные легко: укажите аккаунт и выберете нужную доску, ПланФикс сам перенесёт из неё колонки со списками карточек. Доска из Trello будет импортирована в качестве планировщика, карточки — в качестве задач, участники — в качестве контактов с базовым доступом в аккаунт. Подписка на ПланФикс стоит меньше подписки на аналогичный по уровню пакет Trello, а сам сервис более гибок и имеет больше настраиваемых параметров. На доски-планировщики ПланФикса можно выводить не только списки задач, как в Trello, но и разные типы календарей, расписаний, а также диаграмму связей между задачами (ментальную карту).
2023. В Weeek сделали импорт из Trello
В связи с окончательным изгнанием российских пользователей из Trello, его российский аналог Weeek сделал импорт данных из Trello в WEEEK по API. Для переноса данных надо только соединить два сервиса между собой — и вуаля, в WEEEK перенесутся все доски, проекты и задачи вместе с описаниями, датами, комментариями, прикрепленными ссылками и вложенными файлами. Также, в обновленной версии Weeek улучшили список задач. Теперь в списках под каждой задачей отображаются также её подзадачи. После группировки можно перетащить задачу из одной группы в другую. Можно сохранить фильтр отображения колонок (при включении фильтра по дате, тегу, статусу, приоритету и т.п.). Есть настройка, которая сохранит по умолчанию группы с подзадачами свёрнутыми или развёрнутыми.
2023. Directum выпустил замену Jira и Trello — Directum Projects
Ко дню окончательного отключения российских аккаунтах в системах управления проектами Jira и Trello, компания Directum представила свою альтернативу — Directum Projects. В ней есть и сетевой график для традиционных проектов и канбан-доска для agile-проектов. С помощью готовых шаблонов быстро быстро сформировать документы, распределить ресурсы и проконтролировать загрузку команды, отслеживать статус и этапы выполнения работ, а также сохранять накопленный опыт в базе знаний. Архитектура системы поддерживает работу с большими проектами в тысячи этапов. Коробочная версия уже содержит богатые функциональные возможности для комплексного управления проектами. При необходимости компания может адаптировать Directum Projects под свои профильные задачи с помощью now-code и low-code инструментов, входящих в поставку. Стоимость на сайте не указана.
2023. Россиян силой выгоняют из Jira и Trello
Atlassian отключит профили россиян в Jira и Trello через считанные дни. Компания уведомила своих клиентов, что с момента получения ими письма с предупреждением деактивация аккаунта произойдет в течение 30 дней. Это касается профилей во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – компания из Австралии, ее разработки Trello и Jira являются одними из самых популярных в своих сегментах, как и система для совместной работы Confluence. Atlassian поддерживает антироссийские санкции – свою деятельность в России она остановила еще в марте 2022 г.
2023. ЛидерТаск сделал импорт задач из Trello
Сервис для управления задачами Trello покидает российский рынок. В свое время он завоевал большую популярность среди российских пользователей. С помощью таск-менеджера можно было не только легко разобраться с личными делами и задачами, но и организовать работу небольшой команды для управления одним или сразу несколькими проектами. Разработчики ЛидерТаск утверждают, что их сервис может легко заменить Trello для российских пользователей. В отечественном приложении реализован простой и удобный процесс миграции из Трелло, поэтому переехать в новую систему будет еще проще. На данный момент при экспорте досок из Трелло переносятся название задач и описание к ним. Совсем скоро появится возможность также экспортировать цвета, вложения (файлы), даты и другие настройки карточек. Напомним, ЛидерТаск предоставляет бесплатную однопользовательскую версию и работает на Android, iOS, Mac и Windows.
2023. Ростелеком за 1 млрд рублей создает платформу Яга для замены Trello и Jira
Вице-президент по развитию информационных систем Ростелекома, Дарий Халитов, рассказал, что компания создает платформу под названием «Яга», которая предназначена для управления проектами и должна стать заменой зарубежным системам Trello, Jira и Confluence (австралийской компании Atlassian, которая ушла из России). «Яга» будет представлена как в серверной, так и в облачной версиях. On-premise версия (находится на собственной площадке клиента) будет предназначена в первую очередь для корпоративных заказчиков и госсектора. Для обычных пользователей будет доступно облачное решение. На реализацию проекта Ростелеком заложил более 1 млрд рублей из собственного бюджета (видимо, Минцифры опять денег не дало, но пообещало гарантировать спрос).
2022. В WEEEK появился импорт из Trello
Разработчики сервиса для совместной работы и управления проектами WEEEK реализовали импорт из Trello. Сначала нужно сохранить в Trello свои данные в JSON-формате, потом в WEEEK нажать на название воркспейса слева наверху и в выпадающем меню кликнуть «Настройки», найти в меню «Импорт» и там — кнопку переноса файлов. Кроме того, в сервисе обновился CRM модуль. Теперь не нужно открывать карточку клиента, чтобы посмотреть сумму продажи — она отображается сразу на карточке. Увидеть это можно в левом нижнем углу. Появились разные валюты в воронке продаж — рубль, доллар, фунт, евро или юань. Если хотите, чтобы нужная воронка всегда была на виду — теперь можно добавить её в Избранное.
2022. Directum добавил аналог Trello в бесплатную версию
Сервис для совместной работы Trello прекращает работу в России, поэтому компаниям приходится искать замену. В Freemium-версии системы Directum RX появился подобный инструмент — Agile-доски. Это виртуальная доска, которая помогает наглядно отображать процесс выполнения проекта и детализировать его, задавать приоритет, трудоемкость, исполнителей и сроки, оперативно узнавать о текущем статусе и отражать изменения, сохранять полезную информацию, историю и обсуждения в одном месте. Как и в Trello, можно создавать колонки по видам работ или статусам и перетаскивать между ними задачи. В freemium-версии Directum RX можно создать до 300 задач. Работать с ней могут сколько угодно пользователей без ограничений по времени.
2022. Atlassian уходит из России
Австралийская компания Atlassian, разработчик популярных сервисов для управления проектами разработки программного обеспечения (Jira, Trello, Confluence), сообщила о том, что продажи ПО заказчикам из России прекращаются. Российские пользователи уже уже начали жаловаться на проблемы с JIRA. Говорят, Atlassian отменяет подписку без возможности восстановления. При этом все пользовательские данные удаляются. Atlassian также говорит об изменении своей сетевой инфраструктуры с тем, чтобы данные клиентов не проходили через проблемные регионы. Кроме того, компания приостанавливает действие лицензий российских государственных организаций, а также лицензий отдельных российских предприятий. В то же время компания пообещала, что будет поддерживать отношения и выполнять обязательства перед существующими российскими клиентами из сферы малого бизнеса.
2018. Weeek — онлайн органайзер для себя и для команды
Хотя онлайн-органайзеров на рынке хватает (Trello, Todoist, Wunderlist, Asana), подобных российских сервисов — довольно мало. А ведь западные продукты всегда могут запретить, из-за того, что они хранят данные непонятно где. И если вы используете органайзер для ведения бизнес-расписания и организации командной работы, на это нужно делать скидку. Поэтому, обратите внимание на новый российский сервис Weeek. Это довольно простой и удобный органайзер задач и проектов. В нем можно вести свое расписание, составлять списки задач, получать push-напоминания и уведомления, создавать рабочие области для совместной работы над задачами. Есть бесплатная версия на 3 проекта, а платная стоит 325 руб/месяц.
2018. Control Project — аналог Jira и Trello по доступной цене
Программа Control Project позволяет создавать и редактировать проекты, делить их на более мелкие этапы и отслеживать исполнение по каждой поставленной задаче. Онлайн программа Control Project позволяет создавать и редактировать проекты, делить их на более мелкие этапы и отслеживать исполнение по каждой поставленной задаче. Подходит маркетинговым агентствам, веб — студиям, архитектурным фирмам и дизайнерским агентствам. Функционал рассчитан на администратора, менеджеров, исполнителей и заказчиков фирмы. Администратор и менеджеры распределяют права доступа между другими пользователями системы. Сервис только запущен. Первые 50 клиентов получат бесплатный доступ к программе на неограниченный срок.
Изучение основ о досках Trello
Начать работу с Trello легко. В этой главе вы узнаете об основных компонентах Trello: досках, колонках, карточках и многом другом.
Добро пожаловать в Trello!
Trello — это визуальный инструмент для управления работой, который позволяет командам обдумывать, планировать и вести совместную работу, а также отмечать успехи. С ним команда будет сплоченной, продуктивной и организованной. Trello подстроится под любые условия независимо от того, начинаете вы и ваша команда новый проект или пытаетесь лучше организовать текущую работу. Этот инструмент позволит упростить и унифицировать рабочий процесс команды интуитивно понятным способом. Однако простота Trello скрывает большие возможности. Инструмент легко освоить, но при этом с его помощью можно вести самые сложные проекты. Это краткий обзор сведений, с помощью которых вы сможете начать работу над первым проектом в Trello. Это руководство описывает примеры использования и функции Trello Free, Trello Standard и Trello Premium. Если вы пользуетесь планом Enterprise, обратитесь к руководству Trello Enterprise.
Обзор раздела
- Что такое доска?
- Что такое колонка?
- Что такое карточка?
- Что такое меню доски?
Кстати, если вы используете Trello Enterprise, у нас есть особые ресурсы специально для вас.
Рассмотрим основы
У доски Trello всего четыре ключевых компонента, но ее возможности безграничны.
Что такое доска?
Доска (A) представляет собой пространство, где можно следить за информацией — обычно по крупным проектам, командам или рабочим процессам. Будь то запуск нового веб-сайта, отслеживание продаж или планирование очередной корпоративной вечеринки — доска Trello подойдет для организации задач, всех мелочей и, конечно, совместной работы с коллегами.
Что такое колонка?
В колонках (B) содержатся карточки, задания или иная информация, которые таким образом упорядочены по различным этапам прогресса. С помощью колонок можно создать рабочий процесс, при котором карточки будут продвигаться по каждому этапу процесса от начала до конца или же просто служить хранилищем идей и информации. На доску можно добавить любое количество колонок, а затем упорядочить и переименовать их по своему вкусу.
Что такое карточка?
Карточка (C) — это самая маленькая, но при этом самая емкая часть доски. На карточках формулируются задания и идеи. Карточка описывает определенную задачу (например, сделать запись в блоге) или содержит информацию для запоминания (например, корпоративная политика по оформлению отпусков). Просто нажмите Add a card… (Добавить карточку…) внизу любой колонки, чтобы создать карточку, и назовите ее, например «Нанять нового менеджера по маркетингу» или «Сделать запись в блоге».
Карточки можно настроить так, чтобы хранить самую разную полезную информацию, которую можно просмотреть одним нажатием. Перетаскивайте карточки между колонками, чтобы видеть прогресс. Количество карточек на доске не ограничено. Об этом можно узнать подробнее в следующей главе.
Совет от профи
На доску можно легко добавить сразу несколько карточек из списка или таблицы, скопировав колонку и вставив ее в новую карточку Trello. Все элементы, начинающиеся с новой строки, будут автоматически преобразованы в отдельные карточки, а вы сможете распрощаться с устаревшими инструментами.
Что такое меню доски?
В правой части доски Trello расположено меню (D), которое служит центром управления доской. В этом меню можно управлять правами участников на уровне доски, менять настройки, искать карточки, подключать улучшения Power-Up и создавать автоматизации. В меню также есть лента событий, где можно увидеть все действия, совершенные на доске. Рекомендуется выделить немного времени на ознакомление со всеми возможностями меню.
Звучит довольно просто, не так ли? Начнем с создания первого проекта. Сначала обдумайте цель или инициативу, над которыми вы будете работать. Нужны идеи? Вдохновение можно почерпнуть здесь.
Попробуйте план Premium: 14 дней бесплатно
Взгляните на работу по-новому с помощью представлений Trello.
Лучшие функции 15 популярных систем управления проектами
Привет, меня зовут Екатерина Северная, я контент-маркетолог. Более 8 лет я работаю в удалённом режиме и за это время протестировала 15 систем управления проектами, которые помогают оставаться на связи с командой и наводить порядок в ежедневных задачах.
Каждая система ― это целый виртуальный офис, где есть свои особенности, свои инструменты под конкретные задачи, свои фишки и сильные стороны. В этом обзоре поделюсь самыми интересными функциями каждой системы. Выбрала 15 наиболее популярных и удобных для удалённых команд систем, в большинстве из них доступна бесплатная версия.
Екатерина Северная
1. YouGile
Система управления проектами со встроенным чатом в каждой задаче. Объединяет работу с задачами, планирование и коммуникации.
Чаще всего ею пользуются производственные компании и креативные команды. Подходит для больших команд от 100 человек. А для маленьких — до 10 человек — система бесплатна без каких-либо ограничений.
Встроенный мессенджер в каждой задаче. Эта функция помогает оперативно решать вопросы по проекту. Не нужно уходить в сторонние мессенджеры, все согласования и обсуждения хранятся в одном месте ― там же, где ставится задача.
Лента событий. Это лог всех событий в системе, всех действий с задачами. Нужен для разбора инцидентов, быстрого поиска информации, прозрачности и понимания, кто над чем работает. Есть гибкая система фильтрации. Позволяет вывести, например, загруженные файлы за неделю, выполненные задачи сотрудника за день или удалённые задачи за месяц.
Открытые доски. Если поделиться доской по ссылке, на неё смогут заходить внешние пользователи — без регистрации в системе — писать комментарии в чате и создавать новые задачи. Можно даже соорудить собственный форум для обсуждения вопросов с коллегами или друзьями.
Сводки. Уникальная фишка, которая позволяет наблюдать за всем, что происходит в системе управления. Например, собирать отдельно задачи с горящим дедлайном, мониторить появление новых файлов и документов в системе, смотреть, чем занимается каждый сотрудник.
Личный планировщик. Кроме классических agile-досок с задачами есть отдельное пространство, где можно смотреть «Задачи на мне», «Порученные мной», «Чужие задачи», «Приватные задачи», «Избранные».
Гибкая система прав. Можно создавать роли для разных пользователей, команд и отделов и настраивать для них персональные права доступа. Незаменимо для больших компаний. Всего можно разрешить или запретить около 30 действий: например, удаление задачи, перемещение доски, изменение стикеров, добавление колонки.
Примечание редакции: здесь и далее Екатерина использовала собственные скриншоты.
2. Trello
Популярный планировщик задач. Яркий и интуитивно понятный, он подходит для личного пользования и для небольших креативных команд. Есть бесплатная версия, на которой доступны многие функции, но есть ряд ограничений.
Шаблоны. Удобные готовые шаблоны досок помогают быстро начать работу в системе. Они заточены под разные задачи: например, для ведения маркетинговых проектов, для сопровождения клиентов и сделок, для создания контент-плана, для техподдержки.
Автоматизация. Можно настроить автоматические действия с задачами, которые происходят при заданных условиях. Например, каждую пятницу в 18:00 перемещать выполненные задачи в отдельную колонку.
Календарь. Карточки можно группировать по датам в виде календаря, отслеживать важные события, например, ключевые сделки или собеседования. Можно растягивать карточки до нужных дат на несколько дней или недель.
Интеграция с почтой. Можно оставлять комментарии к задачам напрямую из ящика электронной почты, не заходя в систему.
Хронология. Это представление всей командной работы и её взаимосвязей между задачами на отдельной временной шкале. Карточки отображаются в виде полос, есть даты и стрелки времени. Позволяет мониторить, как продвигается каждый этап работы, и равномерно распределять нагрузку в команде.
Визуализация информации. В «Панели» представлен большой выбор дашбордов и диаграмм, которые позволяют наглядно оценить ключевые KPI команды, увидеть, как идёт работа над проектом, эффективно ли распределяются ресурсы.
Рабочие пространства. Доски можно хранить в определённых рабочих областях. Создавать личные и деловые пространства. Раньше в досках было сложно ориентироваться, царил хаос, особенно если досок было много. Теперь наводить порядок в задачах стало гораздо легче.
3. Asana
Система управления проектами, востребованная у небольших творческих коллективов: дизайнеров, редакторов, маркетологов. Подходит для планирования работы и наведения порядка в задачах.
В бесплатной версии можно работать с задачами и файлами, но остальные функции недоступны.
Гибкие задачи. Можно присваивать им разные теги, раскрашивать в разные цвета, ставить фотографии на обложки карточек. Всё это помогает легко классифицировать задачи и наводить в них порядок.
Все варианты отображения задач. Классические agile-доски, списки, хронология (таймлайн), календарь. Правда, для этого придётся сразу перейти на платный тариф.
Вехи. Когда ведём масштабный проект, лучше разбить его на этапы и для каждого этапа установить точки контроля. Это помогает следить за ходом работы.
Панель мониторинга. Можно вывести всю информацию по всем проектам сразу на единой панели, и данные будут обновляться автоматически в режиме реального времени.
Цели. Перед началом работы выставляем цели для команды и связываем их с рабочим процессом, а затем контролируем, приближаемся ли мы к результату. Выполняя задачи, команда видит на графике, сколько ещё осталось до реализации цели, — это повышает мотивацию сотрудников.
Файлы. Вложенные в проект файлы хранятся в отдельной вкладке. Это очень удобно, ничего не пропадёт.
4. Битрикс24
Это, с одной стороны, система управления, с другой ― CRM. Лучше всего использовать программу как общее корпоративное пространство для больших команд. Есть много инструментов для отдела маркетинга и продаж.
В бесплатной версии доступны все основные функции, кроме конструктора интернет-магазинов и сквозной аналитики.
CRM-система. Позволяет отделу продаж вести клиентов с сайта, работать со сделками, собирать и систематизировать заявки.
Конструктор лендингов и email-рассылок. Маркетологи могут вести рабочие процессы в одном месте: ставить задачи, общаться в личных чатах, создавать сайты, верстать и рассылать письма.
Сквозная аналитика. Ещё одна удобная функция для маркетологов ― не надо далеко ходить, чтобы рассчитать ROMI, эффективность рекламы на разных площадках: к примеру, ВКонтакте, Facebook, Яндекс.Директ, Google Ads.
Коммуникации. Доступны аудио- и видеозвонки, в том числе совместные. Есть групповые и личные чаты.
Облачное хранилище. Можно загрузить в систему любые документы и файлы, а также редактировать их прямо в системе в режиме реального времени.
Группы. Можно создавать отдельные группы в виде папок, чтобы хранить в них файлы и обмениваться комментариями.
Контакт-центр. Интеграция с почтой, мессенджерами и социальными сетями, телефония, онлайн-чат. Ведётся учёт всех звонков и сообщений в разделе «Статистика диалогов».
5. Todoist
Эта система популярна на b2c-рынке. Её используют менеджеры и специалисты для повышения личной эффективности, составляют списки дел на день в мобильном приложении. Для управления задачами программой пользуются и команды.
В бесплатной версии доступны все функции, но можно вести не более 5 проектов.
4 уровня приоритета. Самые важные задачи выводятся на первый план.
Карма. Добавить к работе игровой элемент всегда приятно. Выполняем задачи своевременно, достигаем целей ― и получаем очки, которые плюсуются к карме. В зависимости от количества очков проходим уровни — от новичка до мастера. Это оригинальная функция, которая пока больше нигде не встречается.
Визуализация прогресса. Выставляем цели на неделю вперёд и следим за личным прогрессом.
Гибкие метки. Можно создавать любые метки и с их помощью классифицировать задачи.
Более 10 тем разного цвета и стиля на платном тарифе.
Система напоминаний о задачах. Действует на платных тарифах.
6. Wrike
Система подходит для больших команд, которые ведут масштабные проекты со множеством подпроектов, задач, подзадач и списков дел.
Большинство функций доступны на бесплатном тарифе.
Искусственный интеллект. Нейросети помогут определить, на каких задачах команде лучше акцентировать внимание. Есть функция распознавания текста в отсканированном документе или рукописных записках — на момент написания статьи только с мобильного приложения на iOS. Есть приём голосовых команд через Siri.
Готовые шаблоны проектов. Более 20 шаблонов — таких как управление маркетинговой кампанией, оказание услуг клиентам, планирование сложного многоэтапного проекта, согласование и утверждение дизайна, вывод продукта на рынок.
Массовое редактирование задач. Позволяет одновременно внести изменения в ряд задач и подзадач. Например, поменять статусы задач, назначить нового исполнителя или сдвинуть дедлайн на неделю. Это спасает, когда есть много однотипных задач: не нужно повторять одни и те же рутинные действия.
Параллельное редактирование. Вносим правки и делаем заметки в документах Microsoft Office одновременно с коллегами, не выходя из системы. Новые правки появляются мгновенно.
Конструктор отчётов. Наглядное отображение статусов проектов и всех данных. Есть шаблоны для отчётов. Также любой отчёт можно создать по любым параметрам с нуля.
Графики рабочей загрузки. Работу легко распределять в зависимости от загрузки каждого сотрудника. На графиках видно, насколько заняты сотрудники, на чём они фокусируются и сколько часов работают.
Гостевые пользователи. Опция позволяет приглашать гостевых пользователей с ограниченными правами в систему. Это удобно при взаимодействии с фрилансерами и заказчиками. Например, можно выстроить процесс, когда заказчик будет как гость заходить в проект и согласовывать результаты работы.
7. Monday
Система пользуется популярностью в отделах продаж и маркетинга. Её удобно использовать как CRM и вести в ней клиентов и сделки, строить воронки продаж.
Есть бесплатная версия, но только до двух пользователей в команде.
Свыше 200 шаблонов досок и задач. Каждый шаблон заточен под определённую цель. К примеру, спланировать рекламную кампанию и вести контроль расходов, обрабатывать запросы клиентов и передавать их в работу, составлять контент-планы, проводить адаптацию новых сотрудников. Продумана логика рабочих процессов, остаётся только адаптировать шаблоны под себя.
Доступ в систему для гостей. Подрядчикам, фрилансерам и заказчикам выдаются гостевые доступы в проекты.
Инфобоксы. Специальное пространство в карточках задач, где удобно хранить файлы и оставлять заметки, чтобы всегда держать их под рукой.
Автоматизация. Для регулярных процессов задаётся автоматическое повторение и настраиваются определённые действия, которые будут совершаться на досках. Например, когда наступает дедлайн, а задача ещё не выполнена, участникам проекта рассылаются письма-напоминания.
Дашборды. Можно свести информацию с нескольких досок на единой панели в виде графиков и диаграмм. На дорогих тарифах данные собирают одновременно с 20, 30 и более досок.
Интеграция документов с досками. Особый формат документов системы — Workdocs — позволяет встраивать в документы доски, столбики с задачами и дашборды из системы, видео и общие заметки, а также синхронизировать и обновлять их в процессе работы.
8. Jira
Cистема №1 для команд разработчиков в России. Предназначена для работы с кодом, часто её применяют как багтрекер. Также её часто используют в больших компаниях как корпоративный портал.
Бесплатная версия есть, но скорее ознакомительная, с ограниченным набором функций.
Специальные модули для разных команд. Модуль ― это отдельное направление системы, отдельное пространство, организованное по той или иной методологии работы. Для команды разработки: скрам, канбан. Для отделов продаж и маркетинга: управление процессами, управление проектами, управление задачами.
Свыше 3 000 приложений. Можно интегрировать систему с любым сторонним решением или плагином, чтобы настроить её под задачи любой команды. Например, с приложениями для дизайнеров — Invision, Adobe XD, для бизнес-команд — Excel, Outlook, Gmail, Slack.
Интеграция с хостингом исходного кода Bitbucket и привязка программного кода к задачам в системе. Разработчики могут совместно обсуждать и согласовывать фрагменты кода прямо в карточках задач.
Документооборот. Удобное ведение документации при помощи модуля Confluence. Есть много готовых шаблонов документов: например, годовой план, маркетинговая стратегия, SWOT-анализ, дорожная карта продукта.
Багтрекинг. Карточки задач можно создавать напрямую из чата техподдержки, быстро фиксировать баги и запросы пользователей.
Более 10 встроенных отчётов для контроля работы по спринтам.
Дорожные карты. С их помощью формируют детальный план работы над проектом для одной команды или для нескольких сразу.