Как загрузить каталог товаров в 1С:Розницу
В программе 1С:Розница выполнить загрузку товаров с штрихкодами и цен удобнее всего с помощью сервиса Загрузка данных из файла Excel (НСИ – Сервис). В форме сервиса справа расположены настройки сопоставления данных из сервиса и колонок таблицы Excel для каждого вида объекта, принимающего данные, – справочника «Номенклатура» или документа «Установка цен».
В списке реквизитов справа галочками можно отметить нужные реквизиты, а с помощью стрелок вверх и вниз настроить порядок следования, такой же, как и порядок колонок в файле.
Обязательные реквизиты подчеркнуты красной пунктирной линией:
- Наименование
- Вид номенклатуры
- Единица измерения
- Ставка НДС
Виды номенклатуры – это отдельный справочник в программе. Он предназначен для настройки особенностей учета товаров. Например, молочная продукция, подлежащая маркировке, и не маркируемая – это разные виды номенклатуры, у них разные требования к учету и разные процессы обработки поступления и продажи товаров. Виды номенклатуры можно использовать для настройки заполнения реквизитов по умолчанию, чтобы сократить время на создание новой карточки товаров вручную. В каждом виде номенклатуры указывается, в том числе, и тип номенклатуры – услуга, товар или подарочный сертификат.
Для товаров, продающихся вразвес, нужно выбрать реквизит Весовой. Значение по умолчанию для этого реквизита удобнее установить Нет, а в строках весовых товаров в файле загрузки в колонке Весовой поставить Да.
А вот над Ценовыми группами нужно подумать. Если есть какие-то правила расчета розничных цен, то все товары с одинаковыми правилами образуют одну ценовую группу. Например, все товары с наценкой 50% имеют цену в полтора раза больше отпускной цены поставщика. Так что можно на этапе загрузки распределить товары по ценовым группам. Выбранные реквизиты и порядок следования колонок можно сохранить с помощью команды Сохранить настройки. Так будет удобно обрабатывать много файлов с однородными данными. Теперь начнем готовить программу к загрузке.
Для заполнения колонки бланка Группа необходимо создать группу номенклатуры, в которой будут размещены товары из файла. Для этого нужно перейти в справочник Номенклатура (НСИ – Номенклатура) и с помощью кнопки Создать группу записать одну или несколько групп.
Распознавание группы из файла происходит по наименованию, поэтому очень важно, чтобы они точно совпадали – не было лишних пробелов или орфографических ошибок.
Виды номенклатуры (НСИ – Номенклатура). Если загружаются только не маркируемые товары, то достаточно одного вида номенклатуры Товар. Для услуг завести другой вид номенклатуры, указав тип номенклатуры – Услуга.
На этом можно с Видами номенклатуры завершить и перейти к Единицам измерения, удостоверившись, что все нужные единицы измерения есть в программе.
Наименования единиц измерения тоже нужно скопировать из краткого наименования. Для первого этапа – загрузки товаров все готово.
Переходим в форму обработки и нажимаем клавишу Загрузить. Переходим в справочник Номенклатура.
Убеждаемся, что все загружено правильно.
Переходим к загрузке розничных цен. Для того чтобы различать цены разного назначения, например, цена закупочная, розничная, мелкого опта, нужно создать виды цен (Маркетинг – Ценообразование). Для создания справочника товаров для продажи через кассу достаточно создать вид цен Розничная, для которого цены назначаются вручную:
Но если после первоначальной загрузки справочника будет вестись товарный учет, вводиться накладные от поставщика, то для хранения цен закупки нужно создать вид цены Закупочная, для которой установить настройку Заполнять по данным ИБ при поступлении и схему компоновки – Цены поступления, так как показано на скриншоте.
При этом в самом начале можно загрузить цены из прайсов поставщика, а затем они будут обновляться при оформлении документов поступления товаров.
Для розничной цены в этом случае нужно настроить правила расчета цен по наценке. Например, так:
Формула расчета цены устанавливается на каждую ценовую группу. Не забудьте для розничных цен установить флажок Использовать при продаже.
Несколько слов о дублях карточек товаров. При формировании новых карточек программа проверяет наличие таких же записей. По каким полям нужно вести поиск настраивается флажками, можно сравнивать наименования, артикул и штрихкод. Карточка считается найденной, если совпадают значения всех отмеченных полей. Наименование – это обязательное поле, оно всегда есть, в то время как артикула или штрихкода может не быть. Если использовать для поиска, например, только артикул, то для строк файла с пустым значением артикула будет всегда создаваться новая запись. Поэтому мы рекомендует искать в базе по наименованию и до окончания загрузки данных не корректировать в программе наименования товаров.
Теперь все готово для загрузки цен. Открываем сервис, устанавливаем приемник – документ «Установка цен».
Открываем подготовленный файл, в котором есть список товаров, вид цен и значения цен и загружаем данные в базу данных. В результате создается документ Установки цен:
Аналогично загружаем в программу закупочные цены. Проверим полученный результат отчетом Цены по видам цен (Маркетинг – Отчеты).
Хотите подобрать оборудование для торговли или найти удобное решение для работы с номенклатурой? Не знаете, с чего начать и как всё сделать правильно?
Оставьте заявку и партнеры 1С ответят на ваши вопросы
Поступления товаров от поставщика 1С: Розница 2.2.
Появиться список всех документов Поступления товаров созданных ранее, для того чтобы создать новый документ нажимаем Создать. Для каждой накладной (ТОРГ-12 или Универсальный Передаточный Документ ) создается новый документ Поступления товаров.
В документе заполняем поля Поставщик (выбираем организацию от которой поступил товар), Магазин (магазин в который мы приходуем товар) и Склад (склад магазина на который поступает товар). Добавляем в Табличную часть Товары через кнопку +, после того как вы заполните все Товары переходим на закладку Этапы оплаты, что бы зарегистрировать оплату поставщику.
Заполняем табличную часть документа Этапы оплаты через кнопку +. В нашем примере будет Безналичная оплата поставщику. После заполнения табличной части переходим на кнопку Создать на основании и выбираем Регистрация безналичной оплаты.
Так как документ Регистрация безналичной оплаты мы создали на основание документа Поступления товара, то все реквизиты заполняться автоматически из документа основания. Нам только останется проверить данные и провести документ нажав Провести и закрыть.
После проведения нас вернуло назад к нашему документу Поступления товаров. Как видно в документе Поступления товаров статус оплаты поменялся на Оплачен. Значит денежные средства за это поступления отражены в учете.
Можно посмотреть какие движение сформировал в программе документ Поступления товаров. Для этого нужно выбрать Движения документа.
Движения товаров показывают, что товары поступили к нам в магазин на склад.
Далее нужно будет Установить цена на этот товар и начинать продажу.
Как оформить поступление товара в «1С: Розница» 2.3
Просмотры 985
Комментарии 0
Поделились 0
Ссылка скопирована
Копировать ссылку
Вконтакте
Отправить на почту
—> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>
В статье расскажем по шагам, как загрузить каталог товаров. А также несколько способов, как быстро ввести поступления и отразить поступление товаров от поставщика в «1С: Розница».
Создание номенклатуры в «1С: Розница»
Для добавления новой позиции в номенклатуру надо пройти по цепочке «НСИ» — «Номенклатура» — «Создать».
- Откроется карточка товара ТМЗ. В ней надо заполнить наименование, вид номенклатуры (выбираем из уже имеющихся или создаем новый).
Поступление ТМЗ в «1С: Розница»
Чтобы оформить оприходование товара в «1С: Розница», надо на боковой панели кликнуть «Закупки» и перейти «Поступление товара» — «Создать» .
В шапке документа надо заполнить поля «Поставщик», «Магазин», «Склад», «Организация» .
В табличной части документа есть несколько способов заполнения списка приобретенных ТМЗ.
- Добавление новой строки и выбор номенклатуры из списка.
Устанавливаем цены на товар и правила оплаты
В табличной части заполняем закупочные цены.
Документ позволяет сравнивать цены с предыдущей поставкой. Если таковая была, нажмите кнопку «Сравнить с ценами прошлых поставок» . Появятся дополнительные ячейки со значением цены предыдущей поставки и разницей в процентном выражении.
Далее переходим на вкладку «Этапы оплат» . После ввода новой строки выбираем форму оплаты, вид платежа, если есть отсрочка — прописываем срок отсрочки. В нашем примере была предоплата 50 % от суммы и вторая половина с отсрочкой 20 дней.
Чтобы отразить оплату второй части, нужно нажать кнопку «Ввести на основании» (рядом с кнопкой «Провести») и провести оплату (в нашем случае безналичную).
В документе заполняем оплаченную сумму.
Информацию об оплате можно посмотреть по кнопке «Зачет оплаты» .
Во вкладке «Дополнительно» заполняем данные документа поставки и поставляем признаки по НДС в зависимости от категории налогоплательщика.
После проведения документа по кнопке «Ввести на основании» указываем документ «Установка цен номенклатуры» для нового товара или в случае изменения цены. В «1С: Розница» 2.3 есть возможность устанавливать новую розничную цену в процентном соотношении к старой цене.
Надеемся, статья была полезной. Если остались вопросы, оставляйте свои комментарии внизу. Желаем удачи!
Бухгалтер-консультант компании ITsheff Ирина Симанова.
Поступление товаров от поставщика в 1С:Розница
Для того что бы оформить поступление товаров в программе 1С:Розница 2.1 нам потребуется перейти в раздел Запасы и Закупки(1) дальше в правой части выбираем Поступление Товаров (2) и через кнопку Создать (3) создаем новое поступление товаров. Для каждой накладной(ТОРГ-12 или Универсальный Передаточный Документ ) создается новый документ Поступления товаров .
В документе заполняем Вашу организацию (1), Магазин (2) магазин в который мы приходуем товар и Склад (3) склад магазина на который поступает товар. В программе 1С:Розница есть возможность использовать Магазин как Склад, что позволяет упростить работы, ну конечно же исключая случаи когда у 1-го магазина больше 1-го склада. Добавляем в Табличную часть Товары (4) через кнопку Добавить, после того как вы заполните все Товары переходим на закладку Этапы оплаты (5), что бы зарегистрировать оплату поставщику.
Заполняем табличную часть документа Этапы оплаты через кнопку Добавить. В нашем примере будет Безналичная оплата поставщику. После заполнения табличной части переходим на кнопку Создать на основании и выбираем Регистрация безналичной оплаты (2).
Следующим шагом будет заполнение оплаты, либо через кнопку Добавить либо через Подобрать не оплаченые мы заполняем документ и проводим его.
После проведения нас вернуло назад к нашему документу Поступления товаров, теперь переходим на кнопку Зачет оплаты. В открывшемся документе заполняем через кнопку Заполнить суммы оплат или заполняем сумму оплаты вручную. Нажимаем зачесть оплату и закрыть.
Как видно в документе Поступления товаров статус оплаты поменялся на Оплачен. Значит денежные средства за это поступления отражены в учете.
Можно перейти в вкладку Движения документа и посмотреть какие движение сформировал в программе документ Поступления товаров.
Движения товаров показывают, что товары поступили к нам в магазин на склад, теперь можно Назначить им цены и начинать продажу. В программе 1С:Розница очень просто реализован документ поступления товаров.